saber422

建議降低債券型基金部位，分批提高平衡型基金部位
2009/10/06 投資建議 進入線上變更
**基金轉換**
<賣出> 保誠債券精選組合基金 100%
<轉入> 貝萊德環球資產配置(歐元)25%，保誠新台幣貨幣基金 75%

貝萊德美林投資管理已於2008年4月28日正式更名為貝萊德
2006年10月，貝萊德與美林投資管理正式合併為貝萊德美林投資管理。在合併18個月後，貝萊德美林投資管理已於2008年4月28日，正式更名為貝萊德。
一直以來，貝萊德集結經驗豐富的專業人才、尖端的資訊科技、以及全球化的投資角度，能充分了解及管理多變的投資環境，為投資人在股票、固定收益、現金、地產、及選擇權投資上提供完整的專業投資選擇。
合併後，在您持續的支持下，貝萊德更是積極地在世界各地推動「貝萊德」這個品牌名稱，成為全球最大且最成功的資產管理公司之一，管理資產超過1.3兆美元，並有超過5,100名員工。未來，貝萊德將持續對您的承諾，作好萬全準備，掌握每一個投資機會。

1.  股債雙強締造全球資產管理新氣象

全球最大的資產管理集團之一

截至2007年12月31日，合計管理總資產達1.3兆美元，在全球19個國家，擁有超過5,100名員工，14個投資中心，客戶遍及60個國家，提供各類股票、固定收益、貨幣管理及另類投資等多元化投資服務。為全球最大的資產管理公司之一*。

股、債雙強合一

長久以來，貝萊德全球債券與風險管理能力，備受國際專業法人機構肯定，並深耕全球股市，成為全球高資產客戶財富成長的核心動力。貝萊德匯聚股、債市場投資專業，將成為您基金投資的成長動能。

2.  基金表現優異榮獲國際評等機構肯定

台灣獲得最多標準普爾AAA基金評級的資產管理集團

貝萊德在台核備的45支基金中，5支基金榮獲標準普爾AAA最高評級肯定**，是台灣獲得最多標準普爾AAA的資產管理公司。

近一半基金榮獲標準普爾基金評級A級以上評級肯定

全球所有發行基金中，的基金被標準普爾給予A至AAA級評級肯定。貝萊德在台核備的45支基金中，有逾40%的基金獲得標準普爾基金評等A級以上評級肯定**。

3.  精選基金讓您的投資可攻可守

環球資產配置投資實踐家

貝萊德環球資產配置基金，以1080度「廣大靈活」投資策略，投資於全球股、債、及貨幣市場，因應景氣變化，降低風險，追求最高報酬，為海外基金投資新手與經驗豐富的投資人必備的核心投資選擇。

榮獲2008年金鑽獎「環球美元平衡混合型基金」三年獎、五年獎雙料冠軍 *，連續在2005、2006、2007年獲標準普爾評為AAA最高評等基金 **，不論是「穩定回報」、「總回報」或「保本」能力，整體期間皆獲Leader評級 ***。

天然資源與新興市場投資專家

貝萊德新興歐洲基金、貝萊德拉丁美洲基金、貝萊德世界能源基金、貝萊德新能源基金、貝萊德世界黃金基金與貝萊德世界礦業基金，基金規模皆居全球同類之冠*。

『貝萊德新能源基金』
係主要投資於擁有龐大另類能源或能源科技業務的股權證券，尤其著重再生能源、汽車、就地發電、電力儲存及輔助能源科技。投資未來具高度成長性的再生能源與替代能源公司，例如太陽能、風力發電，掌握下一個明星產業的獲利機會。

壽險內部基金 半年後可望上路
壽險業自行操作的內部基金（Internal Fund），可望半年後上路！金管會近日將預告相關

投資型保單課稅 大逆轉 遺產低於1,800萬 稅負反升
投資型保單課稅方式大翻盤，以課徵保險公司保費所得稅的方式，替代對要保人的保險給付
課徵遺產稅，結果卻未必會對投資人有利。特別是保險給付合併遺產總額在1,800萬元以下

1.『保誠精選傘型基金之趨勢精選組合基金』
(PCA Umbrella Fund - Global Equity Fund of Fund) 
  主要採取「策略性資產配置」(SAA)，依據同類型基金在各區域配置之平均值為本基金中性投資權重及另類股票型基金(ex貴金屬基金、原物料基金、能源基金、房地產基金等非屬區域型或單一國家股票型之基金，該類基金投資標的之性質係以投資該類資產相關企業之股票--例如貴金屬基金投資貴金屬開採公司,能源基金投資石油探勘公司或天然氣公司,房地產基金投資地產開發公司之股票，而不直接投資該類資產現貨之基金)5%

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